2022-07-18 - admin
上下游之间形成了新的氛围,相互形成共创、共享和共发展的局面。
不要怕吃亏,短期吃点亏没什么,不讲信义失去更多朋友才可怕。另外,公司还要更加信任员工的智慧和付出,员工也要更加相信公司的战略和愿景,筑牢事业共同体根基,推进大家共同的事业不断向前发展。
信仰是我们坚守事业,并不断向前进的动力源泉。今后,无论是面对外部客户还是供应商,或者是在公司内部领导干部与普通员工之间,日升人既要敢于承诺,又要恪守信义二字。于是,把信作为2022年公司的发展主题,也就顺理成章了。站在新年的起点,我情不自禁畅想起五年后、十年后的东方日升、光伏与新能源的样子。党中央要求党员坚持道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,企业和个人同样也应做到这四个自信。
这封信可以投进公司未来信箱,也可以自己珍藏。相互信任,是维系商业关系发展的基本纽带。这些迹象表明,在2022年,各地竞相发展光伏产业的火热局面,很可能将再现。
看来,传统装机旺季的冷清,以及远不如预期的年度装机数据,已让降价成为了这个行业的共情,大家都在眼巴巴地等米下锅。在2022年,地方推手的段位和层次,很可能会出现升级。在经济下行的巨大压力下,市场上最不缺的也只剩下钱,加上资本市场进一步开放创造了更加便利的退出条件,更多无处可去的金融资本和业外产业资本加速流入光伏制造业,几可预见。这也正是2022年光伏行业的最大悬念,光伏的价格还能挺多久? 在2021年,由于行业定价权过度集中,导致市场之手基本失灵,与终端需求严重脱节的价格,只能再飞一会儿。
这是光伏行业在2022年将要遭遇的一头大个儿灰犀牛。以市场换产业落地的模式,在2022年很可能会成为更多地方政府的首选。
所以,2022年会不会成为光伏装机大年,具有决定性的因素,仍然只能是价格。与此同时,光伏2022的另一头灰犀牛,其实在2021年也已经有过犀利的表现。在这背后,金融资本对核心龙头企业的控制和在产业链布局方面的推波助澜,进而导致行业定价权高度垄断,其功莫大焉。一些资本在业内布局已相当深远,甚至能在产业链上下游之间左右逢源。
那些畅想全球装机年年五六百吉瓦乃至千吉瓦的资本市场素材,也许在不久的未来能成为现实,但却不是现在。2022年,对于许多并不具备定价权的光伏制造企业来讲,最大的难题可能仍然是,究竟该选择横向扩产还是链纵向扩张?而对那些暂时掌握价格话语权的龙头们来说,眼看着门口的野蛮人越来越多,会不会主动发起价格战拒敌?至少对于2022年来说,这其实是个并没有多少考量空间的选项,毕竟现阶段的市场蛋糕就那么大。尽管管理层一再严令不许设立产业配套的门槛,但客观来看,一是这一禁令在现实中有很多变通规避手段,二是在经济下行压力下地方以资源换投资其实也多属无奈。2021年光伏行业之所以出现一方面产能严重过剩而另一方面价格却居高不下的局面,除开宏观方面导致原材料价格上涨的原因,硅片龙头企业对于硅材料的强势锁定和对硅片价格的操控,无疑是更直接的原因。
如此巨大的供需失衡,价格战也许会迟到,但不会不来。除了多个省级政府出台光伏产业或双碳产业相关发展规划把光伏制造列为新一年的重点产业外,近日更有省级主要领导亲自出面邀请光伏企业亲切座谈,还有诸多动辄投资数十亿乃至数百亿光伏制造项目在近期频频出镜,均可见各地发展光伏制造业的决心之一斑。
最为吊诡的是,内卷并未带来价格战,相反却是越内卷价格越高,致使装机市场不堪高价而一片萧条。据中国光伏行业协会的预测,2022年全球光伏装机规模在180-225吉瓦之间;而兴业证券的数据则显示,到2022年中国光伏硅片产能将达到创纪录的600吉瓦。
但这一年的光伏行业,却上演了极致的兴衰两旺和行业内卷,一面是豪迈地扩产扩张,另一面却是大量产能几度停工停产。细细梳理就会发现,2021年的光伏产能扩张,几乎都有着金融资本的身影。如果产业链各环节产能依然严重不平衡,如果行业定价权仍旧被高度垄断,2022年两头大个儿灰犀牛的搅局,恐怕只会加剧光伏行业的抢料大战,短期内行业价格的回落空间可能很有限。许多人说,2022年,会是光伏装机大年。这样的期望,一如平价应用,一如过往那些年年畅想的星辰大海,已经被产业二十年的历史一再证明,只要把握住了降本这一王道,就终究会有实现的那一天。2022年两头大个儿灰犀牛的搅局,恐怕只会加剧光伏行业的抢料大战,短期内的价格回落空间将十分有限几乎涨了一年的硅片价格,在近期终于开始回落。
许多人由此认为,光伏行业的价格战即将开启。2022年的光伏市场会如此顺遂吗?至少此时,很难有确定的答案。
但失灵的市场依然是市场,2022年的光伏价格走势,还是只有取决于市场的博弈和修正。不过,倒是有两个较为确定的因素大概率会出现,并搅动光伏制造业的竞争格局,进而影响行业价格走向。
在2022年,类似江苏阳光这般曾经折戟沉沙于光伏制造业的回归者,或不会是孤例。2021年可以称得上是光伏有史以来外部发展环境最好的一年。
2021年已成过去,于是人们期望新的一年。极致的扩张,并不必然伴随着价格战,正如已经过去的2021年那般。不过,脱离了市场需求作为支撑的产业扩张,显然难以持久。这两个因素正是地方政府和金融资本及业外产业资本,二者很可能会成为2022年光伏制造业进一步扩张的重要外部推手对于前者,笔者在2021年初的《2021:光伏开启崭新十年》一文中就曾有过预判,2021年的实际情况也已佐证了这一点。
有分析认为,随着前期新建硅料产能在2022年二三季度的逐步释放,光伏价格届时将大幅回落,并带动全行业价格战。在这样两头灰犀牛的默契配合下,2022年光伏制造产能的进一步扩张,似乎已成必然。
尽管价格战能高效地挤出现有竞争产能,还是对新进入者的最佳狙击手段其中,G1硅片下降0.05元/片,报价5元/片,降幅0.97%;M6硅片下降0.05元/片,报价4.9元/片,降幅1%;M10硅片(160m)下降0.0.39元/片,报价5.70元/片,降幅高达6.4%;G12硅片(160m)下降0.65元/片,报价7.7元/片,降幅高达7.8%;218.2尺寸硅片(160m)下降0.71元/片,报价8.31元/片,降幅高达7.9%。
本次报价自12月31日开始执行。12月30日,中环股份公布最新单晶硅片价格,相较于上一次报价(12月2日),硅片价格全线下调
本次报价自12月31日开始执行。其中,G1硅片下降0.05元/片,报价5元/片,降幅0.97%;M6硅片下降0.05元/片,报价4.9元/片,降幅1%;M10硅片(160m)下降0.0.39元/片,报价5.70元/片,降幅高达6.4%;G12硅片(160m)下降0.65元/片,报价7.7元/片,降幅高达7.8%;218.2尺寸硅片(160m)下降0.71元/片,报价8.31元/片,降幅高达7.9%。12月30日,中环股份公布最新单晶硅片价格,相较于上一次报价(12月2日),硅片价格全线下调本周组件需求主要来自春节备货,市场需求暂无明显起色,随着近期光伏产业链各环节价格下降,部分终端项目有望年后开工,一线组件企业计划上调开工率以进行备货,而国内中小组件厂商整体开工率仍然保持较低水位。
本周下游价格基本维稳,部分硅料企业为降低库存水位,长单议价空间相对较大。基于下游春节备货需要,采购需求不断增加,短期内硅料价格或将止跌企稳。
硅片本周硅料价格持续下行,跌幅收窄至2.13%左右。本周在下游组件春节备货需求的拉动下,组件端对电池端需求略有回暖,电池片出货价格逐渐明朗。
展望后市,明年一季度需求尚未明朗,市场观望情绪浓厚,根据近期国内招投标项目价格,组件企业价格预判落差较大,部分一线组件企业报价仍在不断下行,预期下周组件市场跌势持续。从原材料来看,纯碱价格走势维稳,企业库存持续增加。
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